Điểm mấu chốt: Tìm hiểu cách tạo phép tính Hàng tháng (MTD) trong PivotTable để so sánh hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm.
Trình độ kỹ năng:Trung cấp
Tác vụ: Sếp muốn xem một báo cáo hiển thị các con số trong 15 ngày đầu tiên của mỗi tháng (đây thực sự là một câu hỏi hay của Christopher).
Vấn đề: Như bạn có thể thấy trong bảng tổng hợp ở trên, các con số cho tháng 1 năm 2016 thấp hơn nhiều so với tháng 1 năm 2105. Điều này là do chúng tôi chỉ có dữ liệu trong 15 ngày đầu tiên của tháng 1 năm 2016 và 31 ngày đầu tiên của tháng 1 năm 2015.
Vì vậy, chúng ta cần tìm cách tính các con số theo tháng (MTD) cho phần còn lại của năm.
Hướng dẫn bằng video: Cách lọc so sánh MTD PivotTable
Xem video trên YouTube
Tài nguyên bổ sung:
- Giới thiệu về video loạt bài về bảng tổng hợp và trang tổng quan – bao gồm thêm thông tin về cách nhóm ngày
- Video về bảng tính Excel dành cho người mới bắt đầu
- Hướng dẫn và video về cách sử dụng bộ cắt
Tải xuống tệp mẫu
Tải xuống tệp mẫu
Giải pháp: Sử dụng bộ cắt để lọc các ngày trong tháng
Nếu bạn không thích Đọc tiếp, video trên giải thích toàn bộ giải pháp. 🙂
Một giải pháp đơn giản là lọc bảng tổng hợp để chỉ chứa các Giao dịch xảy ra trong quá trình 15 ngày đầu mỗi tháng.
Chúng ta có thể áp dụng bộ lọc này với một slicer, nhưng trước tiên, chúng ta cần thêm một cột vào tập dữ liệu đại diện cho ngày trong tháng.
Lưu ý: Bộ cắt có sẵn trong Excel cho Windows 2010 trở lên và Mac 2016 trở lên. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản cũ hơn, tôi đã cung cấp giải pháp thay thế bên dưới sử dụng công thức thay vì bộ cắt.
Bước 1: Thêm cột chứa các ngày trong tháng
May mắn thay, Excel có một hàm tên là DAY giúp bạn thực hiện việc này rất dễ dàng.
Hàm DAY trả về ngày trong tháng từ một giá trị ngày tháng.
=DAY(serial_number)
Hàm DAY chỉ có một tham số là serial_number. serial_number là một giá trị ngày.
Vì vậy, chúng ta có thể thêm một cột vào nguồn của mình dữ liệu như ngày trong tháng. Chúng ta sẽ nhập công thức NGÀY vào ô D2. Công thức này đề cập đến một ngày trong cùng một hàng trong ô A2.
Bây giờ chỉ cần sao chép công thức xuống và bạn sẽ có cả một cột được điền ngày trong tháng cho mỗi giao dịch (hàng).
Bước 2: Thêm Bộ cắt vào PivotTable cho trường Ngày mới
Bây giờ, chúng ta có thể sử dụng bộ cắt của trường Ngày để lọc PivotTable cho một phạm vi ngày.
Quan trọng: Bạn cần làm mới PivotTable để xem các trường mới. Nếu bạn không sử dụng bảng Excel cho dữ liệu nguồn của mình, bạn sẽ cần thay đổi phạm vi nguồn dữ liệu để bao gồm cột mới.
Dưới đây là hướng dẫn về cách chèn một slicer:
- Chọn bất kỳ ô nào trong bảng tổng hợp.
- Hãy nhấp vào tab Phân tích/Tùy chọn trong ruy-băng và nhấn nút Insert Slicer.
- Bạn sẽ thấy danh sách tất cả các trường trong bảng tổng hợp.
- Nhấp vào hộp kiểm cho ngày
- Nhấp vào OK
Slicer sẽ được thêm vào trang tính bên cạnh bảng tổng hợp .
Bạn có thể thay đổi bố cục để phù hợp với Khai thác bằng cách thay đổi số cột của bộ cắt thành 7, sau đó thay đổi kích thước của bộ cắt để xem các số trong các nút của bộ cắt.
Bước 3: Sử dụng slicer để lọc bảng tổng hợp cho một phạm vi ngày
Giờ đây, chúng tôi có thể lọc bảng tổng hợp đầu vào trong 15 ngày đầu tiên của tháng.
Nhấp chuột trái và giữ nút “1” trong bộ cắt lát, sau đó di chuột qua “15”. Nhả nút chuột và các ngày từ 1 đến 15 sẽ được chọn.
Vì tháng nằm trong khu vực hàng, nên khu vực giá trị sẽ lọc 15 ngày đầu tiên của tháng.
Điều này cho phép chúng tôi xem xét các số liệu MTD cho mỗi tháng và cũng có thể so sánh giữa các tháng hoặc giữa các năm. kỳ diệu!
Giải pháp thay thế: Tạo phép tính MTD trong dữ liệu nguồn
Giải pháp đầu tiên yêu cầu phiên bản Excel của bạn phải có bộ cắt (Excel cho Windows 2010 trở lên, Mac 2016 trở lên).
Cũng yêu cầu chọn các mục theo cách thủ công khi dữ liệu mới (ngày) được thêm vào dữ liệu nguồn.
Chúng ta cũng có thể sử dụng công thức IF để tính khối lượng MTD. Tôi đã thêm giải pháp này vào tệp ví dụ với lời giải thích chi tiết hơn.
Trường giá MTD được thêm vào vùng giá trị của bảng tổng hợp, cho chúng tôi kết quả tương tự. Ưu điểm là bạn không phải lo lắng về việc lọc dữ liệu cho những ngày mới. Sẽ thật tuyệt nếu bạn cập nhật báo cáo với dữ liệu mới mỗi ngày.
Hãy xem bài viết của tôi về Cách viết Công thức câu lệnh IF để biết thêm chi tiết về hàm IF.
Hãy để lại nhận xét bên dưới nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của nó và tôi rất sẵn lòng làm một video về nó.
.
